Uma bela e muito cortejada jovem recusa todos os seus pretendentes porque sonha em reencontrar o seu primeiro amor, que conheceu quando ainda era uma criança.
Fugida da seca do Nordeste, Gabriela, uma bela e inocente jovem, chega ao sudeste do Brasil atrás de trabalho. No bairro onde vive, é desejada por todos os homens.
A narrativa é desenvolvida a partir da paixão de um senhor de engenho por uma escrava, que gerou Isaura (Lucélia Santos), uma escrava branca que não sabe quem é o seu pai e pouco conhece sobre a sua mãe.
A novela conta a história de Dona Xepa (Yara Cortes), uma mulher humilde que trabalha como feirante e cria sozinha seus filhos Edson (Reinaldo Gonzaga) e Rosália (Nívea Maria). Mesmo com todas as dificuldades financeiras, ela faz o possível para dar uma boa educação aos seus filhos. Quando eles passam a ter uma vida socialmente melhor, começam a ter vergonha de Xepa.
Pedro Barros (Gilberto Martinho) é um latifundiário que quer controlar o garimpo e o comércio de diamantes, principais motores econômicos da cidade de Coroado, na divisa entre Minas Gerais e Goiás. Para tanto, ele utiliza a compra de votos e a opressão popular. Para lutar contra ele, insurgem João (Tarcísio Meira), Jerônimo (Cláudio Cavalcanti) e Duda (Cláudio Marzo), os irmãos Coragem.
A novela conta as histórias de cinco gerações de uma família do norte do estado de São Paulo. A trama se desenvolve através do casal Carolina (Sandra Barsotti) e João Maciel (Gracindo Jr.), um jovem artista plástico que não se conforma com a vida que ele leva na cidade provinciana e sonha em mudar de vida.
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