Javier Gross (Peto Menahem) é um prestigiado roteirista que vive sempre em um mundo de ficção. Ele está tão empolgado com sua nova ideia para um roteiro que nem se importa com a notícia de que sua esposa, Lucía (Malena Solda), o traiu. Decepcionada, ela decide abandoná-lo. A situação não aflige Javier, que logo a substitui por Laura ...
O jovem Kelton (Murilo Quirino) vive no interior de Minas Gerais, junto do irmão e do pai. Eles trabalham no canavial, e fazem pequenos bicos na feira. Kelton sofre com a ausência da mãe, que "se transformou" e abandonou a família. Ao se apaixonar por uma colega de sua sala, o garoto tem medo de sofrer o mesmo destino da mãe.
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