Emma (Jennifer Morrison) desenvolve um misterioso efeito colateral. Storybrooke se torna um refúgio para os habitantes da Terra das Histórias Não Contadas. Enquanto isso, Regina (Lana Parrilla) e Zelena (Rebecca Mader) abraçam sua irmandade recém-descoberta e Rumple (Robert Carlyle) tenta salvar Bela (Emilie de Ravin) de uma maldição.