Elsa (Georgina Haig) chega a Storybrooke e coloca os habitantes da cidade em perigo, enquanto procura desesperadamente por sua irmã Anna (Elizabeth Lail). Enquanto isso, Cruela de Vil (Victoria Smurfit), Malévola (Kristin Bauer van Straten) e Ursula (Merrin Dungey) se reúnem para buscar os finais felizes que sempre quiseram ter.