Depois que os os habitantes de Storybrooke relembram suas identidades mágicas, Emma (Jennifer Morrison) e Mary Margaret (Ginnifer Goodwin) passam por um portal e chegam até um lugar devastado do mundo dos contos de fadas. Desesperados para voltar para casa, a dupla, Henry (Jared Gilmore) e David (Josh Dallas) se juntam ao Capitão Hook, que também quer chegar até a pequena cidade e se vingar de Rumplestiltskin (Robert Carlyle).