Em Os Under-Undergrounds, depois de ser expulso de sua banda por ser orelhudo, o guistarrista Heitor Villa-Lobos acaba caindo em um bueiro enquanto voltava para casa. Pelo becos subterrâneos da cidade, ele conhece um grupo humanóide conhecido como "os mutantes". Lá, ele se sente aceito pelo grupo e acaba fazendo incríveis amizades.