Fascinação

Na década de 1930, Ana Clara, uma humilde jovem filha de um leiteiro, estuda graças a uma bolsa cedida na escola, por mérito de boas notas que ela fez. No baile de formatura do ensino básico, conhece Carlos Eduardo, os dois dançam e se apaixonam. Uma cigana aparece dizendo que eles são nascidos um para o outro, mas que antes vão passar por muitos obstáculos até encontrarem a felicidade. A mãe do rapaz, Melânia, ao descobrir que a jovem é pobre, se mostra contra o relacionamento. Do outro lado da história, Melânia comenta com sua governanta, a ardilosa Germana, a péssima situação pela qual a família está passando e a preocupação por seu filho ainda não ter arrumado uma herdeira de sobrenome para casar. A governanta, por sua vez, diz ter percebido que a jovem milionária Berenice o ama. A partir daí, Melânia passa a fazer de tudo para que os dois se casem.