Uma indígena generosa e honesta chamada Maria Isabel vive com o seu pai e a segunda esposa dele, que a deseja mal e a maltrata. A melhor amiga dela é Graziela, a filha do cruel e rico Félix Pereira. No intuito de desfazer essa inocente amizade, Félix manda Graziela estudar na capital. Anos depois, Graziela retorna ao povoado e reencontra Maria Isabel, mas as coisas não estão como sempre foram. Graziela se apaixona por Leonardo, um dos engenheiros que trabalham numa obra aos arredores do povo, mas o pai dela é contra essa, pois ele deseja que a filha se case com um amigo dele. Félix planeja um acidente na obra, onde consegue matar o engenheiro. Pouco tempo depois, Graziela descobre que está grávida. Ela tem o recém-nascido e entrega para a amiga Maria Isabel, antes de falecer por complicações do parto. Agora, Maria e essa criança vão passar por muitos desafios.