Uma menina rica e um menino filho de um camponês nasceram na mesma noite. Achando que a menina nasceu morta, a governanta da fazenda Casa Grande pede à parteira para levá-la. Rosário, a parteira, diz que acabara de nascer um menino que ficou órfão, então as duas tem a ideia de trocar as crianças. Ao chegar em casa com a menina nos braços, Rosário percebe que ela ainda vive. Rosário volta à fazenda para revelar a verdade, mas a família já havia deixado a casa. A menina é então criada por Rosário. Vinte anos depois, a família volta para a fazenda para passar uns dias e José Armando conhece Esmeralda, uma moça pobre e cega que vaga pelas cachoeiras de sua propriedade. Eles se apaixonam, mas José Armando está comprometido e seu pai não aceita na família uma moça que, além de pobre, é cega. Mesmo assim os dois se casam e Esmeralda faz uma cirurgia nos olhos. Todavia, o vilão Lúcio mente para José Armando dizendo que Esmeralda espera um filho dele. Enfurecido, José Armando abandona a mulher grávida. Esmeralda sofre e cria o filho sozinha, mas ainda não deixa de amar José Armando e luta para tê-lo de volta.