Em Além da Ilusão, Davi (Rafa Vitti) é um jovem mágico que acaba conhecendo Elisa (Larissa Manoela) em sua festa de aniversário de dezoito anos. Os dois imediatamente se apaixonam, mas o pai da jovem, Matias (Antonio Calloni) não considerada o rapaz bom o sucifiente para sua filha. A trama também acompanha a história de Afonso Camargo (Lima Duarte), avô de Elisa e dono de um antigo engenho de açúcar em Campos dos Goytacazes. Sua relação com sua filha, Heloísa (Paloma Duarte) se torna conturbada depois que ele obriga a jovem a entregar para adoção a filha recém nascida. O trauma da separação com a filha torna Heloísa uma mulher amargurada cujo único sonho é abandonar as terras da família e seguir a vida por conta própria longe do pai. Além da rejeição da filha, Afonso também precisa lidar com a decadência de sua fazenda enquanto a região sofre um forte processo de industrialização.