Adaptação do livro homônimo de Edney Silvestre. Durante a década de 60, um misterioso assassinato abala a pequena cidade de São Miguel, quando os jovens amigos Paulo (João Gabriel D’Aleluia) e Eduardo (Xande Valois) encontram o corpo da bela Anita (Thainá Duarte) num lago. Acusados injustamente pelo crime, eles são liberados diante de uma suspeita confissão do suposto assassino. Mas com o surgimento de um outro crime, a dupla conta com o apoio do enigmático Ubiratan (Antônio Fagundes) para esclarecer essa história.