Os impactos da indústria de drogas, desde a plantação das papoulas, de onde se extrai o ópio nos planaltos do Paquistão, até o vício de seu produto derivado, a heroína, por usuários secretos, como Caroline (Julia Ormond), a filha do ministro britânico Jack Lithgow (Bill Paterson). Ele, ironicamente, é o responsável pela aprovação de um porgrama que visa deter a produção de heroína no Paquistão.