Após a vitória de Cobra Kai no Campeonato de Karatê Sub 18 All Valley, Johnny questiona a filosofia de seu dojo e lida com uma figura de seu passado. Daniel procura a maneira certa de responder ao domínio de Cobra Kai. Kreese tenta retornar ao dojo, mas Johnny se recusa a aceitá-lo devido ao passado complicado entre os dois. E a mãe de Miguel percebe seu filho se tornando mais violento, mas continua permitindo que treine com Johnny.