Brasil, 1822. O país acaba de ser emancipado e agora precisa lidar com os novos desafios. É neste contexto que se encontra Geraldo Bulhosa (Alexandre Nero), um funcionário público do Paço Imperial, que se vê obrigado a optar por meios mais corruptos em seu trabalho para manter sua posição. Como se não bastasse, ele ainda precisa lidar com os dramas dentro de sua própria família.