Após tomar o elixir da juventude e voltar a ter 30 anos para escapar da prisão, Drª Julia (Ittala Nandi) passa a comandar o laboratório sob o nome de Juli (Babi Xavier), dizendo que era assistente da médica. Marcelo Montenegro (Leonardo Vieira) é um policial federal que levava uma vida tranquila ao lado da esposa Mabel (Sabrina Greve), até que o assassinato brutal de sua mulher muda tudo para sempre. Ele decide investigar o mistério acerca do crime, mas o que acaba descobrindo é o Projeto DNA, que está envolvido em casos com mutantes. Nesta perigosa jornada, o oficial acaba conhecendo o Dr. Walker (Lance Henriksen), um especialista em genética, e, juntos, vão tentar descobrir mais sobre esta companhia e sobre os humanos com habilidades especiais. Continuação de Os Mutantes, em Caminhos do Coração a ameaça de seres humanos super poderosos se torna cada vez maior e fora de controle.