Otávio Benaro (Fernando Pavão) levava uma vida feliz ao lado da família na sua fazenda em Mato Grosso do Sul, mas tudo muda drasticamente quando sua esposa e filho desaparecem misteriosamente. Ele entra em uma depressão profunda e começa a ser tratado pelo Dr. Décio Navarro (Petrônio Gontijo), que, tempos depois, recebe uma carta anônima. O autor da mensagem está disposto a revelar o que aconteceu com os parentes da vítima, mas, para isto, Otávio precisa encontrá-lo em um cruzeiro marítimo. Otávio aceita o desafio, mas as experiências que ele viverá nesta viagem irão acompanhá-lo para sempre.