De dia ela é a Irmã Estela (Ana Rosa), uma freira devota e tranquila. À noite, a jovem aparece num acampanhamento como a cigana Esmeralda (Ana Rosa), e, não fosse a mesma aparência, ninguém imaginaria que talvez pudesse ser a irmã Estela. Para descobrir a verdadeira identidade das duas mulheres e desvendar o mistério acerca delas, o capitão Fernando (Henrique Martins) decide investigar o caso.