Dr. Valcourt (Sérgio Cardoso) é dos melhores médicos da região e ainda possui muitos conhecimentos sobre filosofia. Apesar da inteligência, ele é um homem desfigurado e sonha em se casar. Quando a doce Tula (Nívea Maria) está entre a vida e a morte, Dr. Valcourt se torna a última esperança para a moça, mas o médico só aceita salvar sua vida se ela aceitar ser sua esposa.