Nino (Juca de Oliveira) é um jovem italiano, que veio parar em São Paulo aos quinze anos de idade. Batalhador, ele divide seu tempo entre trabalhar em um açougue e conquistar o coração da ambiciosa Natália (Bibi Vogel), que está mais interessada na forturna do patrão do rapaz do que em dar uma chance a Nino. No entanto, enquanto ele morre de amores por Natália, a doce Bianca (Aracy Balabanian) é apaixonada pelo rapaz e faz de tudo para se aproximar dele.