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Candinho (Sérgio Guizé) é um jovem empregado de uma instância rural que é demitido por se envolver com a filha mais jovem da família, Filomena (Débora Nascimento). Ele deixa seus pais adotivos para trás e segue para a capital, em busca de sua mãe biológica, Anastácia (Eliane Giardini). Ele viaja junto de seu inseparável amigo, o burro Policarpo, tendo como lembrança da mãe apenas um velho medalhão com uma fotografia dela quando jovem. Anastácia enriqueceu desde que teve o filho e hoje procura por ele. Mas sua sobrinha Sandra (Flavia Alessandra) vai fazer o que for possível para atrapalhar esse encontro, para se manter como a única herdeira de Anastácia. Enquanto isso, Filomena vem para a cidade com Ernesto (Eriberto Leão), mas este falta com suas promessas, se negando a casar com a moça e coagindo-a a dançar num cabaré. Ao saber disso, Candinho decide fazer todo o possível para recuperar o coração de Filomena.
