A série, baseada no clássico homônimo de Guimarães Rosa, narra a história de Riobaldo (Tony Ramos), que é um grande conhecedor do sertão de Minas Gerais, contanto das lutas heroicas sobre vingança, amor e mortes. Ele e Reinaldo (Bruna Lombardi) possuem um forte laço de amizade, que chega a perturbar a mente de Riobaldo, mas que, ainda assim, cultiva a relação com o amigo. O que ele não imagina é que Reinaldo tem um grande segredo que poderia mudar suas histórias.