Padre Cícero (Stênio Garcia) escolheu o povoado de Juazeiro para cumprir sua missão religiosa e conseguiu conquistar grande prestígio político, além de uma grande legião de servos por seu trabalho pastoral. Padre Cícero também ficou conhecido pela cura de seus fiéis, causando grande revolta em Dom Joaquim (Cláudio Cavalcanti), que temia que o padre fosse capaz de criar uma nova corrente religiosa. Ele acaba acusando o padre ao seu superior, Dom Alexandrino (Helber Rangel), e ao cardeal Arcoverde (Jorge Cherques), padre Cícero como desobediente às normas da Igreja.