Em uma pequena vila de pescadores no Nordeste vive Nô (Carlos Alberto Riccelli), neto de Vó Manuela (Fernanda Montenegro), uma líder espiritual respeitada que quer que seu neto herde seu posto, por isso não permite que ele se apaixone por ninguém. Para isso, ela faz um ritual e todas as mulheres que se aproximam dele são amaldiçoadas. Até que, um dia, chega na cidade o casal Carlos (Herson Capri) e Eduarda (Vera Fischer). Carlos tinha o objetivo de encontrar uma carga de um navio afundado na região e Eduarda queria buscar algo que mudasse sua vida, já que vinham vivendo algumas crises existenciais. E ela acaba se envolvendo com Nô, que desobedece sua avó inicia um romance com a moça.