Na década de 1940, Engraçadinha (Alessandra Negrini) tem 18 anos e é noiva de Zózimo (Pedro Paulo Rangel), mas mantém um romance secreto com seu primo Sílvio (Ângelo Antônio), que também está noivo de Letícia (Maria Luísa Mendonça), sua melhor amiga. Engraçadinha e Sílvio vivem o auge da paixão, quando descobrem que, na verdade são irmãos. Sílvio, aterrorizado, se castra e morre diante da irmã. Engraçadinha está grávida e decide se casar com seu noivo e deixar o passado para trás. Vinte anos depois, Engraçadinha (Claudia Raia) se torna uma mulher religiosa, atenciosa e mãe de três filhos. Contudo, ela começa a manter uma relação secreta com Cláudio (Alexandre Borges), relação que é logo descoberta por Letícia, que começa a chantageá-la.