A trama narra a história do romance proibido entre o cigano Wladimir (Carlos Alberto) e Wanda (Sônia Clara), uma nobre de alta classe. A paixão entre eles sofre com os empecilhos impostos pelo vilão Fernando Racozy (André Villon), estúpido e arrogante, ele deseja se casar com Wanda e, para isso, usa de todas as armas para separá-la de Wladimir e conquistá-la definitivamente.