Situada no século XIX, no México, conta a história de Charlotte (Nathália Timberg) e seu esposo, o Imperador Maximiliano (Rubens de Falco), durante o período em que Napoleão III invade o país. Quando os dois precisam interromper uma viagem, passando a noite em uma fazenda, conhecem o Conde Demétrio (Paulo Gracindo), que faz uma profecia que deixa Charlotte aterrorizada e a fará temer pela vida do marido.