Baseada na história de São Martinho de Porres (Sérgio Cardoso), nascido no Peru e canonizado em 1962, a trama é ambientada em um país fictício da América do Sul, e conta a história de um frade que enfrenta perseguição religiosa, mas decide permanecer no país para ajudar os fiéis. Entre os seus tantos perseguidores está Isabel. Ela é uma mulher com muita garra e decidida a trabalhar como uma tenente de uma milícia feminina. Completamente descrente, acredita que a religião era um perigo para a ditadura e, por isso, passa a criar algumas conspirações. Ela vive com a mãe Caroliny e é noiva do médico e ativista Gerardo.