Há 31 anos, um inexplicável fenômeno aconteceu: uma luz envolveu Orjana e seu pai adotivo, o professor Valdez (Ênio Santos), que desmaiaram e só voltaram a si no dia seguinte. Ao mesmo tempo, três crianças sonharam com com esse mesma luminosidade. Dois meses depois da estranha noite, Orjana (Neuza Amaral) apareceu grávida. Bárbara (Zilka Salaberry) descobriu que o seu marido a traía com a filha adotiva do casal, e houve quem afirmasse que Ricardo (Edney Giovenazzi), o namorado de Orjana, era o pai da criança. No meio de toda essa confusão, nasceu um menino, que recebeu o nome de Cyro. Anos depois, Otto Müller (Jardel Filho), um poderoso superintendente de uma companhia de mineração na fictícia Porto Azul, em Santa Catarina, tem a visa salva pelo agora médico Ciro Valdez (Tarcísio Meira), ao realizar a transferência de um coração para ele. Todavia, o poderoso homem fica furioso porque o coração que recebeu veio de um doador negro, contradizendo os seus ideais racistas. A rixa entre os dois aumenta ainda mais quando Ciro se apaixona por Esther (Glória Menezes), ex-esposa de Otto, que ainda é apaixonado por ela.
