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Carolina (Nívea Maria) é uma belíssima jovem que vive na Ilha de Paquetá com a avó Donana (Henriqueta Brieba). A jovem realiza os eventos mais agraciados na cidade, como os saraus e os passeios que organiza. Ela é a jovem mais cortejada pelos rapazes da cidade, mas dispensa todos os admiradores, pois só consegue pensar em um menino que conheceu ainda criança e que hoje sonha em reencontrá-lo. O que ela não sabe é que o rapaz está mais próximo do que ela possa imaginar: é Augusto (Mário Cardoso), colega de quarto de seu irmão Felipe (Marco Nanini) na Pensão Estrela, no Rio de Janeiro, e um dos frequentadores do solar. Augusto apaixona-se por Carolina assim que a vê, mas não consegue se aproximar, porque é insistentemente assediado por uma das amigas da moça, a bela Clementina (Maria Cristina Nunes). Completando o quadrado amoroso, Clementina é a grande musa de Felipe.
