Dimitri é um jovem espião que vive na Rússia Stalinista pós-Segunda-Guerra. Ele ganha destaque no ranking dos espiões soviéticos, e por isso é enviado a Nova York em uma missão para derrubar a América. Mas sua vida logo passa a correr risco quando ele se apaixona por uma americana e, além disso, começa a ter gosto pelo capitalismo.