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Em uma fazenda no interior de Mato Grosso, o impetuoso caipira Juba (Osmar Prado) cresce livre de exigências sociais e sem instrução alguma sobre como é viver em civilidade, em contato com a natureza. Durante um assalto muito violento, os seus pais são mortos por ladrões de gado, fazendo dele o responsável por assumir o comando da fazenda. Com a ajuda do seu amigo indígena e tutor Iru (José de Arimathéa), que lhe ensina os segredos de sobrevivência e preservação da mata, Juba planeja se vingar dos assassinos, mas da sua forma, com o que ele tem de acesso como "arma" dentro da natureza. Todavia, a sua vida se transforma completamente quando ele se apaixona por Ruth (Débora Duarte), uma jovem da cidade grande que lhe apresenta um mundo cheio de novas possibilidades, fazendo com que ele passe a repensar tudo que viveu, mas sem abrir mão da sua sede por vingança.
