Quando Joaquim (Milton Moraes) descobre que seu filho Luís Jerônimo (Fábio Jr.) está com problemas no pulmão, ele decide mandá-lo para a fazenda do coronel Boanerges (Cláudio Corrêa e Castro), no Espírito Santo, para que ele pudesse se tratar. Lá, ele conhece Zuca (Glória Pires), filha do coronel, e os dois se apaixonam. Mas Zuca é noiva de Tobias (Roberto Bonfim), que não se conforma com a possibilidade de perder a noiva para Luís, e passa a fazer de tudo para deixa-los distantes um do outro. O romance dos jovens, quando estava começando a fazer sentido que iria descolar, também é ameaçado pela chegada de Pepa (Arlete Salles) em Vila da Mata. Apaixonada por Luís Jerônimo quando o rapaz ainda vivia no Rio de Janeiro, ela tenta de todas as formas separar o casal. No entanto, para surpresa de todos, Pepa acaba se envolvendo com o coronel Justino (Gilberto Martinho).
