Juca Pitanga (Tarcísio Meira) é um artista plástico de Pernambuco que decide ir para o Rio de Janeiro para ter mais visibilidade na carreira. Lá, ele conhece Catucha (Débora Duarte), filha de um importante homem que poderia ajudá-lo em sua carreira, Aberto Karany (Walmor Chagas), e também conhece Vivian (Vera Fischer), uma mulher simples por quem ele se apaixona. Apesar da paixão por ela, Juca se casa com Catucha, pensando em sua ascensão profissional. O casamento termina quando ele decide acompanhar o irmão Gabriel (Carlos Vereza), que é perseguido pela ditadura militar, em seu exílio político no México. Juca e Catucha se reencontram anos depois, após a decretação da Lei da Anistia no Brasil. Outro destaque na história é a investigação da morte de Silvana Karany (Bárbara Fazio), ex-mulher de Alberto e mãe de Catucha. Ela desaparece em um misterioso acidente de carro, e os principais suspeitos são o próprio Alberto Karany e Juca Pitanga. Catucha acusa Juca pelo assassinato.