Diana (Bia Seidl) é um Anjo da Morte, que designa um Emissário (Felipe Camargo) para buscar Isabela (Isabela Garcia) na Terra. Ao chegar na Terra, ele logo se apaixona pela moça e reluta em levá-la, achando mais justo levar sua irmã, Ruth (Sílvia Buarque), por ser uma mulher cruel e ciumenta e por rejeitar o irmão surdo-mudo Tomás (Marcos Frota), a quem culpa por todos os seus problemas. Diana não aceita a proposta do Emissário, mas lhe impõe uma condição: Isabela só poderá cometer mais dois pecados, caso ocorra o terceiro ela morrerá. Diana ainda o transforma em humano, e ele volta à Terra com o nome de Adriano. Ele se aproxima de Isabela fingindo ser um professor de tênis. Os dois passam a se encontrar com frequência e Isabela acaba se apaixonando por ele também. Apesar de as ordens de Diana, que diziam que ele não poderia influenciar os atos da moça, Adriano luta para que a jovem não cometa pecados. Quando Diana desce à Terra em forma de mulher para vigiar o trabalho de Adriano, ela acaba conhecendo e se apaixonando por Renato (Mário Gomes), um homem que esconde seu passado.