O peão José Eleutério (Kadu Moliterno), o "Filho do Diabo", é apaixonado por Maria Rita (Cristina Mullins), a "Santinha". Segundo a lenda local, Eleutério (Cláudio Corrêa e Castro), pai do protagonista, possui uma garrafa que lhe garante poderes mágicos, assim como o povo da pequena cidade acredita que a jovem santinha pode fazer milagres. A paixão entre o peão e Santinha é proibida porque eles ficam no meio da disputa política entre seus pais, que são inimigos de longa data, homens com vidas repletas de histórias fantásticas, lendas e crendices. Eleutério é um homem rústico e religioso, com um grande coração. Foi apaixonado por Gracinha, mãe de seu único filho, que morreu no parto do menino. Tem loucura por José Eleutério, mas não concorda com a vida de peão que o filho leva. Antero, por sua vez, é um homem simples e fechado. No passado, sofreu com as histórias sobre os milagres da filha e foi obrigado a deixar sua terra em busca de paz. Procura não falar sobre o assunto, apesar da insistência da mulher, a beata Dona Mariana (Eloísa Mafalda), que vive lutando para que a filha vá para um convento.
