Rachel (Irene Ravache) é infeliz em seu casamento com o empresário Virgílio (Cécil Thiré), e decide se mudar com a filha Clara (Débora Bloch) para a casa de sua mãe, Laura (Beatriz Segall), em Ipanema, Rio de Janeiro. Ali ela acaba conhecendo Heitor (Jardel Filho), um charmoso e rude proprietário de uma oficina mecânica por quem acaba se apaixonando, apesar da discordância de toda a sua família. Após tantos anos de casamento, Rachel tem dificuldades para vivenciar um novo relacionamento, mas Heitor a conquista. O casal vive um intenso romance, que atravessa qualquer crítica. Apaixonada, ela se muda para o sobrado do mecânico, aumentando mais ainda as discórdias na sua família. Clara sofre com a separação dos pais e fica muito dividida, especialmente por ter que se afastar do convívio com o pai, a quem é muito ligada. Virgílio não aceita a separação, cercando Rachel de todas as maneiras e dizendo a todos que ainda a ama, crescendo como um antagonista.