Em Roma, na Itália, Armando (Stênio Garcia), durante uma confissão, revela ao padre Guido Bellini (Tony Ramos) que está sendo procurado por uma organização criminosa que é liderada por um jovem com poderes paranormais. Depois de pouco tempo, Guido fica sabendo que o tal Armando foi assassinado, e decide largar a igreja e voltar para o Brasil para se dedicar ao estudo sobre a paranormalidade, com a intenção de combater a organização, que é liderada por César Zapata (Reginaldo Faria) e seu filho Fred (Nico Puig), o super jovem de quem Armando se referia. Para enfrentá-los, Guido conta com a ajuda de Alef (Felipe Folgosi), um novato paranormal que ainda não tem pleno domínio de seus poderes, mas tem um bom coração. Além disso, Guido acaba se apaixonando por Débora (Natália do Vale), que é mãe de Alef e paixão de César, que usará de todo seu poder para afastá-la de Guido.