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Herculano Quintanilha (Rodrigo Lombardi) sofre um golpe armado por um amigo e acaba tendo que cumprir 8 anos de prisão. Lá, ele conhece Ferragus (Francisco Cuoco), um mestre do ilusionismo, que o ensina seus truques e logo Herculano se torna um expert e acaba desenvolvendo o dom da vidência. Depois de cumprir seus anos, ele começa a trabalhar com seus dons, e começa a se apresentar no Rio de Janeiro, onde se aproxima de Amanda Mello Assunção (Carolina Ferraz), por quem se apaixona, e Márcio Hayalla (Thiago Fragoso), que logo vira um grande amigo e o oferece uma vaga de trabalho na empresa de sua família. Amanda é próxima da família do empresário Salomão Hayalla (Daniel Filho), cujos sócios são os irmãos Samir (Marco Ricca), Youssef (José Rubens Chachá) e Amin (Tato Gabus Mendes). É casado com Clô (Regina Duarte) e deseja que seu único filho (Márcio) seja seu sucessor nos negócios. No entanto, riqueza e poder não interessam ao jovem, que abandona a família e acaba por conhecer Herculano. Em sua nova profissão, Herculano acaba conseguindo muitas coisas das quais sempre quis, mas ao mesmo tempo ele cria alguns inimigos por onde passa.
