Rodrigo (Gabriel Braga Nunes) é o filho herdeiro da família Borges que é sequestrado quando criança para mais tarde se tornar Carlos, filho de Angélica (Denise Weinberg) que, mesmo tendo sido cúmplice do sequestro, tem um carinho muito grande pelo menino e faz o possível para garantir que o ele seja feliz. Enquanto isso, Verbena Borges (Ana Lúcia Torre) faz o possível para tentar achar o filho. Rodrigo, agora Carlos, apresenta em sua infância uma facilidade de lidar com animais que chama a atenção de seu padrasto de criação, Vírgilio (Osmar Prado), contudo, de um outro lado ele tem na a doce presença de Elisa em sua vida, por quem cultiva um belo sentimento e os dois juram amor eterno um ao outro. Mas os dois são afastados quando Vírgílio decide levar o menino até a cidade pretendendo usar seus dons para ganhar dinheiro. Contudo, o menino consegue fugir do tio e de sua cidade, jurando a Elisa que um dia voltaria para ela. Anos após, Carlos continua sua busca por Elisa, enquanto sua mãe de sangue, Verbena, não desiste de tentar achar seu filho Rodrigo.