No reino de Avilon, o povo vive na miséria, enquanto os governantes são corruptos, a moeda é desvalorizada e os impostos altíssimos. Depois que o Rei Petrus II (Gianfrancesco Guarnieri) morre, os conselheiros reais resolvem entregar a coroa para o mendigo Pichot (Tato Gabus Mendes) no lugar do príncipe Jean Pierre (Edson Celulari). A troca foi arquitetada por Ravengar (Antônio Abujamra), o malvado bruxo do condado. Agora, o herdeiro legítimo terá que recuperar o que lhe é de direito. Porém, há uma conspiração entre a classe trabalhadora da região, que busca derrubar a estrutura vigente do governo para instituir uma sociedade menos opressiva, já que o reino é corroído pela podridão de seus governantes e injustiças sociais. Dentre eles está Loulou Lion, a dona de uma taberna que sabe a verdade sobre o filho do rei; e Corcoran, o bobo da corte, que de bobo não tem nada: ele é um rebelde infiltrado no palácio.
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