Ambientada no final dos anos 1950, a novela se passa na fictícia cidade de Resplendor, no sul do Brasil, e narra a história de Frederico Berger (Floriano Peixoto). Milionário industrial, ele é amargurado desde a morte de sua esposa, e mora recluso em um casarão com seus três filhos, Érica (Thaís Fersoza), Fred (Max Fercondini) e Gui (Thiago de Los Reyes). Quem cuida da casa é Adelaide (Cássia Kiss), irmã mais velha de Frederico. Quando ela é obrigada a abandonar os seus afazeres por recomendações médicas, devido a uma doença rara, o advogado Cristóvão Rocha (Murilo Benício) contrata Flávia Cristina (Letícia Spiller), uma moça que veio do Rio de Janeiro, para ser a nova governanta. Baseada em romances clássicos e histórias como A Bela e a Fera. Escrita por Ana Maria Moretzsohn, com a colaboração de Glória Barreto, Daisy Chaves e Izabel de Oliveira, teve direção de Luciano Sabino, Ary Coslov e Maurício Farias. A direção geral foi de Wolf Maya, também diretor de núcleo.