Ambientada no Brasil Colônia durante a época da corrida do ouro, em meados do século XVIII, narra a história do amor impossível entre Valentim Coimbra (Luigi Baricelli) e Cecília de Sá (Deborah Secco). Ao mesmo tempo, narra a luta dos pescadores da vila de Santo Antônio de Guaratinguetá pelo reconhecimento do culto a Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem foi encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul. Tudo começa em 1717, com a chegada ao Brasil do Conde de Assumar e da sua pequena comitiva, à qual pertencia a jovem Cecília de Sá. O grupo é atacado por um bando de salteadores, liderados por Molina, que sequestra a jovem encantado pela sua beleza. Mas Valentim surge para a salvar, fazendo nascer um amor que muda para sempre a vida dos dois. O futuro do romance fica comprometido logo que Cecília chega em casa e descobre que seu pai, Dom Lourenço de Sá, já tem um pretendente à sua mão, o rico e poderoso fidalgo Dom Fernão de Avelar. O passado de Valentim também é um empecilho para a união dos dois: por ter-se recusado a entregar o mapa de umas minas de ouro à Coroa, o pai de Valentim foi considerado um traidor, preso e morto numa cela em Lisboa.