O agente especial Martin foi destacado para a missão especial mais perigosa na Bulgária: entrar disfarçado na perigosa gangue do traficante Djaro. Quando era criança, o pai de Martin o forçava a roubar e enganar, e por isso ele tornou-se o perfeito mentiroso. Enquanto mergulha nos segredos do grupo e vive em constante medo de ser descoberto, ele se apaixona pela mulher errada: a namorada de Djaro. Justamente quando ele ganha a confiança dos gângsters, ele acaba descobrindo que o verdadeiro inimigo é a polícia. Martin está sozinho contra todas as dificuldades que precisa enfrentar.