Incomodado com a notícia de que as mulheres fingem orgasmos, o Dr. Masters propõe uma nova etapa em seu estudo. Ao mesmo tempo, Virginia tem que lidar com a consequência de ter dormido com um colega de trabalho.
S01E02 - Race To Space
Provost cancela a pesquisa quando descobre sobre os estudos, e Masters é forçado a movê-lo para outro lugar. Masters culpa Virginia e a demite, mas a mantém até que consiga achar uma substituta.
S01E03 - Standard Deviation
Virginia e Masters sofrem com a investigação da universidade, mas não interrompem seus estudos em um bordel.
S01E04 - Thank You For Coming
Passada a crise, Masters e Virginia voltam a realizar seus estudos no hospital. Eles recrutam uma série de novos participantes no campus da universidade e conseguem um voluntário bem especial.
S01E05 - Catherine
Ao mesmo tempo em que avançam em seus estudos, os pesquisadores lidam com questões familiares. Virginia busca um maior contato com o filho, enquanto Masters assume a responsabilidade de ser pai.
S01E06 - Brave New World
Virginia se une a Jane para contestar uma teoria de Freud. Ao mesmo tempo, Libby e Masters fazem uma viagem até Miami.
S01E07 - All Together Now
Virginia e Masters continuam os estudos, como participantes. Ela acha que isso pode interferir na vida pessoal do médico.
S01E08 - Love And Marriage
Masters e Johnson precisarão de ajuda para filmarem os resultados da pesquisa. Virginia retoma os seus estudos, enquanto Haas e Langham discutem sobre casamento.
S01E09 - Involuntary
Masters e Virgínia têm dificuldades para convencer a todos que a filmagem não será pornográfica. Ethan e Vivian se desentendem.
S01E10 - Fallout
Quando uma participante das experiências revela estar grávida e quer saer a identidade do pai, Masters e Virginia conversam sobre o futuro da relação.
S01E11 - Phallic Victories
Virginia Johnson está fora do time, e Masters aceita a oferta de Libby. Lilian e Virginia viajam para uma convenção.
S01E12 - Manhigh
Masters surpreende a todos no hospital com uma filmagem do orgasmo feminino, mas a resposta não é a esperada. Haas analisa uma oferta de emprego e Scully tenta um tratamento radical.
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