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Em uma pacata vila rural japonesa, Yoshiki e Hikaru compartilham uma amizade inseparável desde a infância, marcando suas vidas como os únicos garotos da mesma idade na comunidade. No entanto, tudo muda quando Hikaru retorna das montanhas completamente transformado. Apesar de manter a aparência, a voz e as memórias de sempre, algo sinistro o habita agora. Yoshiki percebe que seu melhor amigo não é mais o mesmo e, ao confrontá-lo, testemunha uma terrível revelação: Hikaru não é humano. A entidade que assumiu seu corpo ameaça Yoshiki, exigindo aceitação enquanto declara um amor sombrio e perturbador. Incapaz de abandonar o amigo, Yoshiki tenta compreender a nova realidade enquanto eventos bizarros começam a assolar a vila, trazendo caos e mistério. A rotina diária dos dois é mantida, mas o verdadeiro Hikaru parece perdido para sempre.
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