O peão José Eleutério (Kadu Moliterno), o "Filho do Diabo", é apaixonado por Maria Rita (Cristina Mullins), a "Santinha". Segundo a lenda local, Eleutério (Cláudio Corrêa e Castro), pai do protagonista, possui uma garrafa que lhe garante poderes mágicos. A paixão entre o peão e Santinha é proibida porque eles ficam no meio da disputa política entre seus pais, que são inimigos de longa data.
Rachel (Irene Ravache) é infeliz em seu casamento com o empresário Virgílio (Cécil Thiré), e decide se mudar com a filha Clara (Débora Bloch) para a casa de sua mãe, Laura (Beatriz Segall), em Ipanema, Rio de Janeiro. Ali ela acaba conhecendo Heitor (Jardel Filho), um charmoso e rude proprietário de uma oficina mecânica por quem acaba se apaixonando, apesar da discordância de toda a sua família.
Sete colegas de escola que não se vêem há 20 anos decidem se reencontrar. Entretanto, as discordâncias do passado acabam voltando à tona, o que afeta a vida do grupo mais uma vez.
César (Roberto Maya) é um usineiro de açúcar que mora no Rio de Janeiro com a esposa, Maria Luiza (Lilian Lemmertz) e as filhas, Débora (Natália do Vale) e Suzy (Lídia Brondi). Um dia ele decide aplicar um golpe e simula a própria morte, assumindo outra identidade. Assim, deixa Maria Luiza e as filhas na miséria, e transforma completamente suas vidas.
Luana Camará (Regina Duarte) é uma jovem professora, de família muito rica. A fortuna da família está nas mãos de Antônio Rivoredo (Carlos Kroeber), amigo de seu pai. Quando ela fica órfã, e decide retornar ao Brasil do Marrocos, para reaver seu dinheiro, descobre que os Rivoredo não têm intenção de devolver seu patrimônio.
Baseada em um romance de Nelson Rodrigues, a novela conta as histórias de quatro jovens amigos: Sônia (Elizabeth Savala), Joyce (Lídia Brondi), Paulo (David Cardoso) e Carlos (Edson Celulari), e seus romances e aventuras.
Um casal feliz com dois filhos passa por grandes problemas: um dos seus filhos desaparece. No futuro, a família consegue se reconstruir. O menino perdido, agora homem adulto, reaparece, mas gerando mais dúvidas do que soluções.
Um casal milionário se recusa a reconhecer os netos pois eles nasceram da relação de seu filho com uma empregada.
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