A narrativa é desenvolvida a partir da paixão de um senhor de engenho por uma escrava, que gerou Isaura (Lucélia Santos), uma escrava branca que não sabe quem é o seu pai e pouco conhece sobre a sua mãe.
Ao conseguir um emprego de babá na mansão da família Medeiros, a ambiciosa Nice dá início ao seu grande plano: casar-se com um dos herdeiros e superar de vez sua origem humilde.
Na fictícia cidade de Bole-Bole, os habitantes estão se mobilizando em um plebiscito para mudar o nome da cidade para Saramandaia. O povo está divido em dois grupos: o primeiro, liderado pelo coronel Zico Rosado (Castro Gonzaga), chamado de os "tradicionalistas", querem a preservação do nome original da cidade, alegando justificativas históricas para a conservação; o segundo, liderada pelo coronel Tenório Tavares, chamados de os "mudancistas", dizem ter vergonha do nome e lutam pela mudança.
A novela conta as histórias de cinco gerações de uma família do norte do estado de São Paulo. A trama se desenvolve através do casal Carolina (Sandra Barsotti) e João Maciel (Gracindo Jr.), um jovem artista plástico que não se conforma com a vida que ele leva na cidade provinciana e sonha em mudar de vida.
A novela acompanha a vida do casal Juca (Cláudio Cavalcanti) e Maria Rosa (Nívea Maria). Juca, um poeta sonhador, quer se dedicar totalmente à sua arte, enquanto Maria Rosa quer apenas estabilidade em sua família. Quando a família começa a passar por dificuldades financeiras, Juca é forçado a ir trabalhar para sustentá-los e desiste de seu sonho.
Na cidade de Albuquerque, no início da década de 1960, os jovens adotam novos estilos em suas vidas e entram na onda do rock'n roll. No meio deles, a jovem Maria Tereza (Françoise Forton) sonha em se mudar para a capital e ser miss Brasil, mas acaba entrando em conflito com o namorado João (Ricardo Blat), um jovem idealista que pretende seguir carreira como jornalista e tem muitos ciúmes da namorada.
Fernando (Eduardo Tornaghi) é um jovem de classe alta que se apaixona por Suzana (Norma Blum), uma moça pobre. O romance dos dois é interferido pela família de Fernando, que não o querem com uma moça mais pobre. Agora, os dois precisarão lutar contra o preconceito para conseguirem viver o grande amor.
Elenco:Narjara Turetta,
Arlete Montenegro,
Paulo Goulart
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