Raymond Reddington (James Spader) é um dos criminosos mais procurados pelo FBI. Até que um dia ele decide se entregar misteriosamente à agência, oferecendo com ele uma lista de importantes nomes da comunidade do crime.
Quando Sarah Manning (Tatiana Maslany) presencia o suicídio de uma mulher que se parece exatamente com ela, passa a assumir a sua identidade para solucionar os próprios problemas. Mas o que ela não sabia é que está envolvida em um grande mistério.
Ambientada na 99ª Delegacia de Polícia de Nova York, no Brooklyn, a série acompanha as maluquices do imaturo detetive Jake Peralta (Andy Samberg) e a relação que ele tem com o novo capitão, Ray Holt (Andre Braugher).
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