A jovem Diana Bishop (Teresa Palmer) é descendente das bruxas de Salem. Ao encontrar um manuscrito desaparecido na biblioteca da Universidade de Oxford, ela embarca em uma jornada repleta de magia, conhecendo o cientista e vampiro Matthew Clairmont (Matthew Goode), por quem logo se apaixona.
A série acompanha dois adolescentes aparentemente normais, mas que, na verdade, fazem parte de uma raça misteriosa que vive escondida entre os humanos há séculos. Eles disfarçam as próprias habilidades e se misturam ao restante das pessoas sem despertar suspeitas. Eles são os "wolfbloods".
Quando a família de Hilda decide se mudar para a cidade de Trolberg, a menina de cabelos azuis precisa deixar seu mundo encantado para trás e se adaptar a uma realidade diferente. Mas, para sua surpresa, ela acaba conhecendo os mais variados tipos de criaturas - algumas misteriosas, outras perigosas.
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