Bumpy Johnson, no início dos anos 1960, voltou de dez anos de prisão para encontrar o bairro que ele governava em ruínas. Com as ruas controladas pela multidão italiana, Bumpy tenta recuperar seu pedaço do Harlem.
Em uma realidade paralela, a União Soviética sai como vencedora da corrida espacial, enviando o primeiro astronauta à Lua. Derrotada, a NASA decide não desistir e continua tentando passar a frente das demais organizações.
A agente Syd Burnett (Gabrielle Union) segue a serviço da Agência Secreta do DEA, de combate ao narcotráfico, só que dessa vez em Los Angeles. O único problema é que sua nova parceira, Nancy McKenna (Jessica Alba), está prestes a descobrir que ela esconde um grande segredo
Pete (Brendan Scannell), um jovem homossexual, e Tiff (Zoe Levin), uma dominatrix, eram melhores amigos nos tempos de colégio, mas os dois perderam contato com o passar do tempo. Anos depois, eles se reencontram inesperadamente na agitada Nova York.
A jovem Nancy Drew (Kennedy McMann) planeja deixar sua cidade natal para entrar na faculdade após a formatura do ensino médio. Mas ela se vê envolvida em um assassinato tão misterioso quanto sobrenatural.
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